圖:ChatGPT的推出,在股票市場掀起了人工智能的投資熱潮。
在美股市場上,打正AI主題ETF中,以Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(BOTZ)獲得較多專家推薦,論到資產管理規模,則是大幅超前同類產品;截至7月5日,管理資產達到25億美元。BOTZ是否擁有傲人的業績回報,才獲得市場青睞?答案可能令人詫異。
績效回報方面,BOTZ在2016年推出市場,於2017年至2022年間,每投入100美元,到2022年底本利和為141.1美元。女股神的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)於同期所得的本利和為198.2美元;而ROBO Global Robotics & Automation Index ETF(ROBO)同期所得本利和為163.5美元。不過,BOTZ今年上半年回報40.1%,是本周介紹ETF中,回報最佳的產品。
日本股票佔比逾30%
BOTZ資產管理規模領先於其他同類產品,可能有兩個原因,首先是其重倉英偉達。截至7月5日,英偉達佔組合比重高達12.1%,持貨市值3.04億美元。其次是,BOTZ持有較多日本股票,佔組合比重32.2%。美股佔組合比重則為47.4%。近半年日本股市當時得令,當然成為產品銷售賣點。
BOTZ的缺點(也可能是優點),就是持有股份數目不多,僅有44隻;前5大重倉股佔組合比重43.4%。因此,個別股份出現急跌,對產品單位價格會構成較大下行壓力。截至6月底止,BOTZ的標準差為27.5%,相對於標普500指數貝他值(Beta)為1.21。