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刺激7日倒數,美股重挫,費半摔4%|天下雜誌

2024最刺激7日倒數,標普五百繳回十月漲幅,輝達也重挫4趴以上。蘋果、英特爾、亞馬遜財報能給什麼線索嗎?

蘋果-英特爾-美股-輝達-三星-HBM-高頻寬記憶體-中國經濟-PMI 圖片來源:Shutterstock

#2024最刺激7天,美股往下摜,費半摔4%

美股週四正常交易時段大跌,標普五百跌將近1.9%,十月漲勢做白工。那指跌2.76%、道瓊跌378點。

費半摔4%。輝達大跌4.72%,台積電ADR回檔2.03%。

昨天公佈財報的微軟收跌6%,創兩年來的最大單日跌幅。Meta也跌4%。

ChatGPT正式拋出搜尋功能,結合即時網路搜尋、新聞與數據供應商,可提供最新資訊,擺明朝著Google 母公司 Alphabet來,但在美股科技七巨頭蒙難這天,Alphabet股價跌不到2%,相對淡定。

美股盤後有蘋果、亞馬遜,以及英特爾財報,但三家企業公布財報後,股價反應差很大,難以為投資人提供明確方向。

股價大漲的是英特爾。蘋果獲利營收超預期,股價依然回檔。亞馬遜看好即將到來假日季業績表現,再加上亞馬遜網路服務AWS收入成長19%,盤後漲4.6%。

美股的劇烈波動,很可以理解。幾個小時後,非農就業報告會出爐,美國選舉倒數5天,然後7天後聯準會要開會。如果選情太拉鋸,選舉會先開完票,抑或利率決策會議會先開完都很難說。

而今天公布的經濟數據其實很健康,美國9月個人消費支出物價指數(PCE)趨緩至2.1%,已經很接近聯準會2%目標。核心PCE年增2.7%,則與8月持平。

對於投資布局,蘭茨伯格貝內特私人財富管理投資長認為,投資者可以確保在科技領域多元布局,比方說,「稍微減持一些過去12到18個月中表現良好的公司股票,並尋找一些人工智慧的落後板塊,以及其他科技主題,像是網路安全、機器人技術、自動化等」。

#蘋果營收、獲利擊敗預期,但罰款侵蝕淨利

蘋果營收、獲利擊敗華爾街預期,但一次性的102億美元歐盟稅務罰款,侵蝕淨利。盤後跌1.4%。

  • EPS:1.64美元,優於預期。
  • 營收:949.3億美元。
  • iPhone營收,462.2億美元,優於預期。
  • 毛利率:46.2%,略高於預期的46%。

如果去除一次性稅務罰金,蘋果的調整後每股收益年成長12%。

全年營收略升2%,達到3910.4億美元,坐擁1566.5億美元現金。

市場最關心iPhone 16賣得好不好?iPhone整體營收成長6%,不過當然,由於iPhone 16是9月20日才發售,今天的這份財報只能反映一週左右的銷售期。

蘋果執行長庫克則說,「iPhone 15的銷售比前一代強勁,而iPhone 16更勝一籌」。

庫克也說,iOS 18.1更新這週推出了,公司對Apple Intelligence寄予厚望,「現在我們拿到的當然都是初期回饋,但客戶和開發商反應很好。並且,用戶非常踴躍的更新到iOS 18.1,速度幾乎是之前的兩倍」。

至於Mac、iPad,以及服務營收都呈現正成長,其中服務營收成長12%,硬體方面成長幅度最大的是iPad,來到8%。

而涵蓋AirPods、Homepod和Apple Watch的其他產品類營收,則年減3%。

蘋果本季在大中華區銷售略為下滑,150.3億美元,低於分析師預期。

#英特爾慘到谷底了?業績展望樂觀股價彈12%

英特爾股價盤後一度大漲12%,原因是業績展望大幅優於分析師預期。

至於這一季則是淨虧損169.9億美元。在成本削減計劃中,列28億美元重組費用。此外還有159億美元的資產減損費用。排除特定項目後,EPS來到每股虧損46美分。

營收132.8億美元,年減6%,這是英特爾有史以來最低的第三季營收表現,但已經比分析師預期得高。

至於毛利率剩下15%,最風光時期的60%毛利率已經很陌生。

  • 銷售筆電晶片的客戶運算事業群,本季營收73.3億美元,下降7%。
  • 資料中心和AI事業營收33.5億美元,則是年增9%。
  • 代工事業營收則年減8%至44億美元。

英特爾樂觀看待第四季,給出比分析師預期更高的營收與獲利。營收方面可望介於133至143億美元之間,每股盈餘12美分,並預期經調整毛利率可回到39.5%。

英特爾近期市值大幅縮水,在潛在收購者眼裡,似乎吸引力大增。不過,執行長季辛格接受彭博社訪問時重申,一些被低估的事業將尋求外部投資者或考慮公開發行股票,但依然打算「決意維持公司的完整性,且已經得到董事會的支持」。

季辛格接受《巴倫周刊》訪問時說,18A代工製程吸引到兩個新客戶,這是先前未揭露的資訊。

他也說,不少客戶表達對 Gaudi AI 加速器有興趣,但也坦承4月喊出的人工智慧加速器營收破5億美元目標,大概無法達成。

#打不過SK 海力士!三星半導體財報爛

Shutterstock

三星怎麼了?最新公布的財報顯示第三季半導體部門營業利潤比起上一季減少40%,在晶片業務的表現比起自家同胞的SK 海力士還要差。SK 海力士總營業利潤在同一時期成長了28.6%。

財報這麼爛是為什麼?三星在新聞稿中表示,這是因為庫存管理的變化,以及記憶體一次性的成本。稍早的獲利指引中則提到,向主要客戶,其實就是輝達(Nvidia),供應高頻寬記憶體(HBM)遇到了困難,以及與中國晶片商的競爭加劇,是業績下滑的主因。

三星主要半導體業務獲利遠低於預期,反映出在HBM的落後難以追趕。三星晶片業務負責人全永鉉為爛業績表示歉意,並且承認在取得輝達資格認證的過程延誤了,原本是預計第三季就投入量產。SK 海力士幾乎是獨家向輝達供應高頻寬記憶體。

三星試圖安撫投資人的心,宣布向輝達供應的部分取得了「有意義」的進展。

三星記憶體事業執行副總裁金在俊(Jaejune Kim)表示,預計將在第四季銷售最高階的HBM3E記憶體晶片,引發市場推測,三星即將通過輝達認證。三星同時表示正在削減傳統記憶體的產量,以加快轉向高階流程的製造。

三星顯然錯過了AI記憶體大爆發中最賺錢的一塊。彭博智庫估計,雖然三星努力追趕,但SK 海力士可能會在一段時間內保持領先地位。

代工業務也沒有太大進展,今年三星全年代工資本支出預計比去年下降。雖然半導體部門遭遇逆風,不過新款的手機、平板電腦和穿戴裝置,提振了三星的淨利潤,較上季成長。

#景氣回溫露曙光!中國能實現經濟成長目標嗎?

中國經濟出現一絲曙光,中國國家統計局週四公佈的數據顯示,10月官方的製造業採購經理人指數(PMI)為50.1,是今年4月以來,首次落在擴張區間,超出市場預期。非製造業採購經理人指數也從上個月的50,上升到50.2。

法國東方匯理銀行(CIB)資深策略師Eddie Cheung表示,PMI的超出預期是正面的,但追根究底,美國大選仍然是中國經濟成長的關鍵因素。

如果是川普重返白宮,他威脅要對中國商品全面徵收60%的關稅,這將大幅減少中國對美國的出口,衝擊經濟成長。本月製造業新出口訂單依然疲軟。

川普如果連任將給中國更多理由加大明年對內需的支持。現在經濟學家估計,隨著貨幣和財政政策的寬鬆,第四季經濟將回溫。市場在等下週五(8日)開完人大常委會後,將公布財政刺激的細節。

習近平本週二又講了一次,要把存量和增量政策落實到位,「實現全年發展目標」,這是他在兩個月內至少第四次強調了,這表示北京當局有意為經濟放緩設定底線。

根據《彭博社》最新調查,經濟學家預估中國今年經濟成長可達4.8%,算是有實現5%左右的官方成長目標。

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