华侨网 金融财经 融创中国重组方案落地,债转股后股本升至83.93亿股

融创中国重组方案落地,债转股后股本升至83.93亿股

融创中国 IC 资料图

12月6日,融创中国(01918.HK)披露已发行股本变动公告。

公告显示,融创中国的股份数目从5493980745股升至2023年12月6日的8392667166股,原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份。

其中,根据在2023年11月20日发行的2032年到期的1.0/2.0%可转换债券的转换而配发及发行新股份数目为18553438股,根据在2023年11月20日发行的2028年到期的不计息强制可转换债券的转换而配发及发行新股份数目为2475113989股,根据在2023年11月20日发行的2028年到期的不计息控股股东债券的转换而配发及发行新股份数目为405018994股。

另外,融创中国还发布了强制可转换债券的第一次转换结果公告。融创中国称,作为公司境外债务重组的一部分,该公司在2023年11月20日发行本金额为2749997804美元的强制可转换债券。在第一次转换期限内,公司已收到本金总额为1903933926美元的强制可转换债券的转换通知,占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。

根据每股6港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率,公司已向转换持有人配发及发行合共2475113989股强制可转换债券转换股份,相当于紧随配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份前,公司已发行股本约44.9%;及在配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份后,公司于本公告日期已发行股本约29.49%。

另外,融创中国在2023年11月20日向控股股东发行本金额为4.5亿美元的控股股东债券。

根据控股股东债券条款,当时尚未转换的控股股东债券中有一定比例将被强制直接或间接转换为股份,该比例与相关已转换的强制可转换债券本金额占尚未转换的强制可转换债券(于该等强制可转换债券转换前)本金总额的比例相同或大致相同。控股股东债券转换为股份的转换价格应与相关转换的强制可转换债券适用的强制可转换债券转换价格相同。

由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换进行转换,当时尚未转换的控股股东债券约69.23%(即本金额为311553073美元的控股股东债券)将按每股6港元的相同的转换价格强制转换为股份。

另外,融创中国披露的前11个月销售情况显示,11月份融创中国实现合同销售金额约35亿元,合同销售面积约26.8万平方米,合同销售均价约13060元/平方米。

截至2023年11月底,融创中国累计实现合同销售金额约792.8亿元,累计合同销售面积约567.1万平方米,合同销售均价约13980元/平方米。

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