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华兴资本估值30~40亿美元 8月23日过聆讯9月底上

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-07-29
摘要:来源:IPO早知道根据IPO早知道(ID:ipozaozhidao)独家消息源,华兴资本正进行交表后的NDR(非交易性路演),并积极与

  根据IPO早知道(ID:ipozaozhidao)独家消息源,华兴资本正进行交表后的NDR(非交易性路演),并积极与国际投资者和长线基金沟通和交流。根据投资者的初步回馈,华兴资本计划融资3~4亿美元,估值区间30~40亿美元,相当于2019年预计净利润的20倍市盈率左右。华兴资本将于8月23日通过港交所聆讯,并于9月底正式上市。

  华兴即将IPO的消息早已成为创投圈最热的话题。

  6月25日,华兴资本控股有限公司(以下简称为“华兴资本”)正式向港交所提交上市申请,启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

  做一家中国的世界级投行

  华兴资本2004年成立,是国内成立时间最早的民营FA机构之一,创始人包凡在创立华兴资本前,曾先后供职于摩根士丹利和瑞士信贷。

  包凡,创业13年,被业界称为收获互联网圈“最强人脉”的男人。

华兴资本估值30~40亿美元 8月23日过聆讯9月底上

  华兴资本递交的招股书里,显示包凡在华兴资本的占股比例达到62.9%,是这家公司的实际控制人。

  这个上海男人看上去瘦瘦小小,从上学起就是同学中的“老大”,好管闲事,好帮人主持公道。

  他爱拳击,据说主要是因为爱打架,怕打输所以学的;他还爱F1赛车,除了工作,大部分的休闲娱乐都耗在了赛车场。

  在挪威上完大学之后,包凡进了摩根士丹利,待了7年,做过十多家跨国公司的财务顾问,为客户融资超过70亿美元,促成国际并购超过600亿美元。

  所以做FA成了他最擅长的事。

  后来他又去被称作中国互联网公司“鼻祖”的亚信待了四年,做首席战略官,负责投资、并购及战略合作业务,在那里,他接触了四、五百家高科技创业公司。

  所以TMT成了他最熟悉的领域。

  2004年,包凡创立了华兴资本,主要业务就是FA。这是包凡的老本行。

  他在北京建国门外大街21号的国际俱乐部饭店租了个房间,做办公室,招了个清华毕业的女生做分析师,也兼着秘书职位。为了撑门面,他约见客户,都选在饭店大堂。

  华兴的第一单,还是老东家亚信发挥了作用,亚信董事长丁健介绍了中星微电子给包凡。

  为了接下这单活儿,包凡为中星微兼职做了一年CFO,华兴的生意就此开张。创业头一年,包凡只接到了两个生意。

  那个时期,正值中国新经济迅猛发展,涌现出大批出色的互联网企业。

  如今,华兴资本要在港股上市了,都说华兴资本是独角兽猎人。

  根据招股书显示,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入更是达到9292万美元,同比猛增了1.75倍;在净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务成长迅速,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比爆增了4.22倍,华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

  截至2018年3月31日,为574笔私募融资交易提供建议,累计筹集410亿美元。

  自成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。

  2006年的当当网、千橡互动;

  2007年的巨人网络;

  2008年的暴风影音;

  2009年的开心网;

  2010年的神州租车、奇艺(爱奇艺);

  2011年的京东商城、聚美优品、大众点评、赶集;

  2012年的优酷土豆;

  2013年的百度、PPS、阿里巴巴、酷盘、奇虎360;

  2014年的腾讯、京东以及陌陌;

  2015年的滴滴和快的合并、58同城和赶集网合并、美团和大众点评合并,到2016年的UBER和滴滴相互参股…

责任编辑:华侨时报