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长城影视拟购首映时代87.5%股权

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-04-23
摘要:假设募集配套资金的定增股份以9.12元/股发行,则本次交易完成后,顾长卫及其一致行动人将合计持有长城影视14.29

【长城影视拟购首映时代87.5%股权】整体估价从13.5亿元下调至12.1亿元,拟购股权比例从100%缩减至87.5%,经历了前后近一年的延宕后,长城影视对收购首映时代的方案进行了“缩水”处理。但是,由于期间长城影视自身股价的下落,对应的发行股份购买资产的发行价也由12.3元/股降至9.12元/股,使控股首映时代的顾长卫、蒋文丽夫妇及其一致行动人所获对价股份也从7684.96万股增至9196.82万股,其未来在长城影视的持股规模不减反增。(上海证券报)

  整体估价从13.5亿元下调至12.1亿元,拟购股权比例从100%缩减至87.5%,经历了前后近一年的延宕后,长城影视对收购首映时代的方案进行了“缩水”处理。但是,由于期间长城影视自身股价的下落,对应的发行股份购买资产的发行价也由12.3元/股降至9.12元/股,使控股首映时代的顾长卫、蒋文丽夫妇及其一致行动人所获对价股份也从7684.96万股增至9196.82万股,其未来在长城影视的持股规模不减反增。

  长城影视11月4日披露调整后的发行股份及支付现金购买资产预案,拟购买乐意传媒及韩伟、顾长卫、蒋文丽等六名自然人股东合计持有的首映时代87.50%的股权。截至8月31日,首映时代预估值12.1亿元,双方协商交易价格12.1亿元,87.50%股权对应交易对价暂定为10.59亿元。对价支付上,长城影视拟以9.12元/股的价格,向乐意传媒发行3006.18万股、并支付现金2.2亿元,向韩伟、顾长卫、蒋文丽、顾长宁、马思纯和蒋文娟等合计发行股份6190.64万股。

  同时,长城影视拟向不超过十名特定投资者,以询价发行的方式定增募集配套资金不超过2.4亿元,用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

  此外,乐意传媒、韩伟、顾长卫、蒋文丽、顾长宁、马思纯和蒋文娟作为业绩补偿方作出承诺:首映时代2018年至2020年的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于9000万元、1.18亿元、1.565亿元。

  假设募集配套资金的定增股份以9.12元/股发行,则本次交易完成后,顾长卫及其一致行动人将合计持有长城影视14.29%的股份。

  其实,早在2016年12月,长城影视就披露收购首映时代、德纳影业的预案,拟通过发行股份及支付现金,作价13.5亿元收购首映时代100%股权,另以5.45亿元作价收购德纳影业100%股权。但此后历经波折,长城影视于今年9月向证监会申请终止审核旧方案。在此次公告的新方案中,德纳影业已不再作为收购标的。

  长城影视表示,本次交易完成后,公司的产品和服务将得到进一步丰富,主营业务将在现有基础上全面进军大电影,涵盖影视剧制作、电影后期影音制作等。资料显示,本次交易完成前,长城影视的主营业务为影视剧的投资、制作、发行、广告业务及影视基地运营等,公司影视剧业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品,公司的广告业务则主要是影院广告、电视广告代理以及户外媒体广告。

  财务数据显示,2016年及今年1月至8月,首映时代的净利润分别为4158.51万元、1761.54万元。

(原标题:长城影视拟购首映时代87.5%股权)

责任编辑:华侨时报