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配售及公開發售

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-04-17
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配售及公開發售   查看PDF原文 公告日期:2018-04-16 除非另有界定,本公告所用词汇与天津天保能源股份有限公司(「本公司」)於2018年4月16日刊发的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵义。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限公司(「香港结算」)对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅作参考用途,并不构成任何人士收购、购买或认购本公司证券的要约或诱使作出要约的邀请。本公告并非招股章程。有意投资者应先细阅招股章程有关下文所述公开发售及配售的详细资料,方决定是否投资於据以提呈发售的H股。 本公告不会直接或间接於或向美国(包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区)发 表、发行、分派。本公告并非亦不构成在美国或任何其他司法权区提呈或徵求购买或认购证券的要约的一部分。发售股份未曾且不会根据1933年美国证券法(经不时修订,「美国证券法」)或美国任何州立证券法登记,而除非获豁免遵守美国证券法及适用美国州证券法例的登记规定或进行不受有关法例登记规定限制的交易,否则不得在美国境内发售、出售、质押或转让。证券不会於美国进行公开发售。 TianjinTianbao Energy Co., Ltd.* 天津天保能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 配售及公开发售 发售股份数目: 38,540,000股H股(视乎发售量调整 权行使与否而定) 公开发售股份数目: 3,854,000股H股(可予重新分配) 配售股份数目: 34,686,000股H股(可予重新分配及 视乎发售量调整权行使与否而定) 最高发售价: 每股H股1.90港元,另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费(须於申请时以港元 缴足,多缴款项视乎最终定价可予 退还) 面值: 每股H股人民币1.00元 股份代号: 1671 独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 * 仅供识别 本公司已透过其独家保荐人东方融资(香港)有限公司(地址为香港中环皇后大道中100号28-29楼)向联交所上市委员会申请批准招股章程所述根据股份发售将发行的H股(包括(a)根据股份发售将发行的H股;及(b)因发售量调整权获行使而可能发行或出售的任何额外H股)上市及买卖。 股份发售包括公开发售初步提呈的3,854,000股H股(占股份发售初步提呈的发售 股份总数10%,可予重新分配)及配售初步提呈的34,686,000股H股(占股份发售 初步提呈的发售股份总数90%,可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而 定)。公开发售与配售之间的发售股份分配可按招股章 程「股份发售的架构」一 节所载而重新分配。尤其是,公开发售及配售将予提呈发售的发售股份可由独 家全球协调人於该等发售之间酌情重新分配。根据联交所发出的指引信HKEX- GL91-18,倘有关重新分配并非根据上市规则第18项应用指引而作出,则於该重新分配後可能重新分配至公开发售的发售股份总数最多不得超过向公开发售所作之最初分配的两倍(即不得超过7,708,000股发售股份)。 就配售而言,本公司预期将根据配售包销协议向独家全球协调人(为其本身及代 表配售包销商)授出发售量调整权,据此,独家全球协调人可於上市前行使发售 量调整权,而本公司可能须按发售价配发及发行或出售最多合共5,781,000股额外H股,相当於股份发售初步可供认购的发售股份的15%,以满足配售的任何额外需求。倘发售量调整权获悉数行使,5,781,000股额外H股将予以发行,致使已发行股份总数为159,921,907股,而股东的股权将被摊薄约3.61%。我们的H股於联交所上市後,发售量调整权将不会与二级市场的任何H股价格稳定活动有关,且不受香港法例第571W章《证券及期货条例》的《证券及期货(稳定价格)规则》的规限。不得在二级市场购买H股以补足配售的任何超额需求,而仅在发售量调整权获全部或部份行使时才可补足。本公司将在配发结果公告中披露发售量调整权是否已获行使及行使的程度,并在该公告中确认倘届时并无行使发售量调整权,则发售量调整权将告失效及不能在任何未来日期行使。配发结果公告将於联交所网站()及本公司网站()刊登。 假设公开发售於2018年4月27日(星期五)上午八时正或之前在香港成为无条件,预期H股将於2018年4月27日(星期五)上午九时正於联交所主板开始买卖。 待H股获准於联交所上市及买卖,且符合香港结算的股份收纳规定後,H股将获香港结算接纳为合资格证券,自H股开始在联交所买卖日期或香港结算可能厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排确保H股获准纳入中央结算系统。 除另有公布外,发售价将不高於每股发售股份1.90港元,且预期将不低於每股发售股份1.74港元。公开发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价1.90港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘每股发售股份的最终发售价低於1.90港元,多缴款项可予退还。 公开发售股份的申请将仅按照招股章程、白色或黄色申请表格及白表eIPO指定网站()所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配的公开发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格;或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站以白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获分配的公开发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口,应(i)填妥及签署黄色申请表格;或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。 招股章程及白色申请表格可於2018年4月16日(星 期 一)上午九时正至2018年4月 19日(星期四)中午十二时正的一般营业时间内在下列地址索取: (i) 公开发售包销商的任何以下办事处: 东方证券(香港)有限公司 香港 中环 皇后大道中100号 28-29楼 潮商证券有限公司 香港 湾仔港湾道26号 华润大厦4001-2室 农银国际证券有限公司 香港 干诺道中50号 中国农业银行大厦10楼 浦银国际融资有限公司 香港 金钟道88号太古广场1座32楼 3207-3212室 中投证券国际经纪有限公司 香港九龙 柯士甸道西1号 环球贸易广场 77楼7701A及05B-08室 (ii) 东亚银行有限公司的下列任何一间分行: 地区 分行名称 地址 香港岛 总行 中环德辅道中10号 北角分行 北角英皇道326-328号 九龙 观塘分行 观塘康宁道7号 招股章程及黄色申请表格可: (i) 於2018年4月16日(星期一)上午九时正至2018年4月19日(星期四)中午十二 时正的一般营业时间内在香港结算存管处服务柜台(地址为香港中环康乐广 场8号交易广场一座及二座一楼)索取;或 (ii) 向 阁下的股票经纪(其可能备有相关申请表格及招股章程)索取。 根据所列指示在各方面填妥白色或黄色申请表格後,连同注明抬头人为「东亚银 行受托代管有限公司-天保能源公开发售」的支票或银行本票紧钉其上,须於申 请表格所示日期及时间内投入上列任何收款银行分行的特定收集箱内。 透过白表eIPO提交申请的申请人可於2018年4月16日(星期一)上午九时正至2018年4月19日(星期四)上午十一时三十分,於(每日24小时,截止申请当日除外)透过白表eIPO服务递交申请,而就有关申请全数缴付申请股款的截止时间为2018年4月19日(星期四)中午十二时正或招股章程「如何申请公开发售股份-10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间。 中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示: 2018年4月16日(星期一)-上午九时正至下午八时三十分(1) 2018年4月17日(星期二)-上午八时正至下午八时三十分(1) 2018年4月18日(星期三)-上午八时正至下午八时三十分(1) 2018年4月19日(星期四)-上午八时正(1)至中午十二时正 附注: (1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者而不时决定更改该等时间。 中央结算系统投资者户口持有人可由2018年4月16日(星期一)上午九时正至2018年4月19日(星 期四)中 午 十二时正(每 日24小 时, 截 止申请日期除外)或 招股章程「如何申请公开发售股份-10. 恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间输入电子认购指示。 有关公开发售的条件及程序详情,请参阅招股章程「股份发售的架构」及「如何申请公开发售股份」章节。 本公司预期於2018年4月26日(星期四)於(i)南华早报(以英文);(ii)香港 经济日报(以中文);(iii)联交所网站()及(iv)本公司网站 ()刊发有关最终发售价、配售的踊跃程度、公开发售的申请水平及公开发售股份分配基准的公告。公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码(如适用),将於2018年4月26日(星期四)按招股章程「如何申请公开发售股份-11. 公布结果」一节所述的不同渠道公布。 本公司不会发出任何临时所有权文件。H股股票仅会於2018年4月27日(星 期五) 上午八时正当股份发售已成为无条件及招股章程「包销-包销安排及开支-公开 发售-终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下,方会成为有效证书。所 缴付的申请款项不会获发收据。预期H股将於2018年4月27日(星期五)上午九时 正开始於联交所买卖。H股将以每手2,000股H股为买卖单位进行买卖。H股的股份代号为1671。 承董事会命 天津天保能源股份有限公司 董事长 高洪新 香港,2018年4月16日 於本公告日期,本公司董事会包括执行董事高洪新先生、邢城先生、彭冲先生 及房玮女士;非执行董事于阳先生及武韬先生;独立非执行董事刘子斌先生、 韩晓平先生及杨莹女士。 请同时参阅本公告於南华早报(以英文)及香港经济日报(以中文)刊登的内容。

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责任编辑:华侨时报