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权益基金整体收益回升 国企改革主题持续升温

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2017-08-27
摘要:上海证券数据显示,上周主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金本期平均收益率分别为2.32%、2.40%和1.76%,同期沪深300指数上涨2.12%。今年以来,权益市场整体走势震荡

  上海证券数据显示,上周主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金本期平均收益率分别为2.32%、2.40%和1.76%,同期沪深300指数上涨2.12%。今年以来,权益市场整体走势震荡,热点轮动较快,板块分化明显,主要指数上证综指和深证成指今年以来收益率分别为5.32%和4.29%。国寿安保基金认为,经济数据短期有所走弱,但整体韧性仍较强,企业盈利有望保持较好水平,短期宏观流动性有所趋紧但风险可控,股票市场仍将维持震荡格局。主题方面,受到联通混改概念影响,国企改革概念仍有望走强,建议关注相关个股机会,其中煤电、通信、交运等行业的个股机会较多。

  信息技术相关基金收益领先

  受益于沪深两市上周反弹格局,主动投资股票基金整体收益情况较前期上升,208只主动投资股票基金样本中仅3只未能录得正收益,平均收益率为2.32%,收益率分布区间为-0.29%至5.14%。其中,汇添富移动互联和汇丰晋信科技先锋主要投资于移动互联主题个股及科技主题个股,重仓股多为计算机、通信及电子行业个股,受益于板块上周优异表现,两只基金分列本期主动投资股票基金第一及第三位,净值分别上涨5.14%和4.71%;根据基金二季报,信达澳银新能源产业及国富沪港深成长精选重仓股亦主要集中于上述行业,受相关个股表现提振,收益率分别为4.98%和4.54%。

  而从今年主动投资股票基金收益情况来看,八成基金收益为正,平均收益率为5.73%。国泰互联网+上周净值上涨1.54%,再登主动投资股票基金收益首位,今年以来净值涨幅达36.46%;易方达消费行业和嘉实沪港深精选分列今年以来收益水平第二及第三位,净值增长率分别为34.68%和32.09%。

  另外,指数型股票基金方面,本期平均收益率为2.40%,仅0.5%的指数型股票基金收益为负,整体表现较前期大幅上行。主动投资混合基金方面,受权益市场表现提振,主动投资混合基金整体表现优异,98.03%的基金录得正收益,平均收益率为1.76%。除由于赎回费并入等其他异常情况短期收益出现大幅增长的基金外,收益分布区间为-2.83%至6.37%。主动投资混合基金中,以互联网主题相关个股为主要投资标的的宝盈互联网沪港深和华安媒体互联网本期收益领先,净值涨幅分别达6.37%和6.35%。

  打新基金平均年化收益7%

  今年以来,证监会开始加快了IPO审核进度。凯石金融产品研究中心预计,2017年全年大约有300只左右新股发行。第五届金融工作会议之后,政府对于企业在二级市场IPO的政策指导更为清晰,下半年至明年可预见的是,新股发行速度大概率不会暂停,因此参与打新获得投资收益的机会重新开始显现。

  从新股发行节奏及收益情况来看,今年二季度以来收益有所下降。新股的收益受两方面的影响,一是新股发行的快慢,即每个月上市的新股数量和规模;二是新股上市后的涨幅情况,一般在市场情绪较好的时候,收益会较高;从发行只数来看,一季度发行数量较多,达到102只,而二季度数目明显减少,为81只;从个股平均涨跌幅来看,去年6月-7月份达到短期高点,新股上市后涨幅均值达到600%左右,而今年二季度以来,市场情绪有所下降,新股上市后涨幅均值仅为200%左右;从A类投资者打满新股的收益来看,峰值在去年8月为472万元,今年5月和6月收益下降到80万元的水平。整体而言,发行节奏放缓,单个新股的涨幅收窄,公募基金打新的收益从二季度以来有所下滑。

  打新基金收益方面,根据凯石金融产品研究中心129只基金样本统计,截至8月7日,所有样本均取得正收益,平均收益率为4.30%(年化后约为7%);收益率在5%-6%的占比最高,达到21.71%,收益率在3%-4%的占比次之,达到20.93%。值得注意的是,今年以来涨得比较好的行业集中在大消费、金融,这类股票的特征是稳定性高,是很多打新基金喜爱的底仓品种,所以今年以来打新基金的业绩,一部分是由底仓贡献的。

责任编辑:华侨时报