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创新引领 博时基金20年的科技驱动之路

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-07-16
摘要:创新引领 博时基金20年的科技驱动之路---

    科技创新改善了传统资产管理乃至整个金融体系,实现了深层结构优化。在IT引领业务发展上,博时显然走得更早、更远。

    自成立以来,博时基金一直将IT作为公司发展的重要组成部分,在行业内率先实现IT自主研发能力,逐步形成了“业务IT化、IT业务化”的科技与业务深度融合的IT文化。在朝向综合型、全能型的资产管理机构迈进的进程中,IT在博时基金内部扮演了“以科技推动业务创新”的重要角色。

    从0到1 率先实现IT自主研发

    在彼得·蒂尔《从0到1:开启商业与未来的秘密》的书中,作者表达了自己对于科技创新的理解,即创业时,我们要创造新的事物(从0到1),而不是简单的复制(从1到n)。前者的典型案例就是科技进步。

    回顾博时基金的IT业务发展历程,似乎也经历了从0到1这样的过程。据博时基金副总经理王德英回忆,他刚开始入职博时基金时,公司还没有成立电脑部,相关业务都在办公室。1999年,博时基金运维工作一共由4个人负责,之后着手筹建电脑部。博时是业内第一家成立独立电脑部的基金公司,当初成立电脑部的定位即是为了自行开发软件系统。

    早期,市场上只有封闭式基金,当时对基金公司IT自主研发能力的要求并不高。自从2001年市场发行了第一只开放式基金以来,对于基金实时交易分析、每日估值、信息披露、统计报表等都提出了更高的要求。2001年,出于加强公司的投研管理能力考虑,博时基金收购了北京玖方量子“水星投资组合管理系统”及其知识产权,用于基金投研的技术支持。

    其实,早在2000年,博时基金便领先于业内最早建立投资研究数据中心,在此基础上开发的投资决策支持系统(2002年)是基金行业内最早和最系统化的涵盖投资研究、组合管理、风险管理、绩效评估管理的综合性投资管理平台,填补了国内基金行业的空白。2002年以后,随着基金种类多元化和销售业务的产生,博时基金IT业务团队研发出CRM系统作为专项支持,并不断升级,一直使用至今。

    2006年至2007年,在中国股市快速上行的带动下,基金的规模扩张出现了爆发式增长,此后,随着市场的变化,博时基金的资产管理总规模一度在几个月内激增1000亿元,而规模快速扩张的背后,博时的IT系统也受到了一些压力。

    “当时客服系统的负载率很高,接听率只有20%-30%。”王德英说,“2007年公司业务发展很快,如何能够保持IT部门对公司业务的长远需求支持亟待解决。后来我们请IBM做了IT战略的咨询,试图引进国外先进的研发方法,根据公司3—5年未来业务的发展,从IT治理、IT资源配置、IT管理,还有IT系统、IT底层基础架构做了全面的咨询,并落地推进。”在这样的背景下,2008年,博时基金管理会计系统和统一沟通平台应运而生,2010年引进全球领先的企业数据模型,2011年ESB企业服务总线上线运行,2013年博时基金运营平台建成,并于同年获得“深圳市金融创新优秀奖”。

    IT技术是博时基金的传统强项,在这一领域屡获殊荣,2005——2008年连续四年入选“中国商业科技100强”、2005年获“移动信息化优秀应用奖”、2007年获深圳市金融创新一等奖、2008年获证券期货业首届科学技术奖的“最佳创新奖”、2009年获“深圳金融信息化标杆机构称号”、2012年基金财务管理平台获深圳市金融创新优秀奖。

    IT研发再升级

    2013年下半年起,互联网金融迅速在公募基金中蓬勃发展起来,基金行业金融科技的领域展开新的探索,这对博时IT自主研发能力提出了更高的要求。

责任编辑:华侨时报