华侨网,有态度的华人新闻网站!

帮助中心 广告联系

華僑時報 | 華僑網

热门关键词:  央行  发顺丰  蓝狐  詩詞  习近平

杨小松:基金开元的发展印证了中国基金业的“

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-06-14
摘要:杨小松:基金开元的发展印证了中国基金业的“初衷”---

    新华网北京6月8日电(石海平) 6月8日,中国证券投资基金业协会副会长、南方基金管理公司总经理杨小松做客新华网会客厅,与网友一起共话基金业20周年的相关话题。

杨小松:基金开元的发展印证了中国基金业的“

    一谈到南方基金管理公司,绕不开的一个话题就是“基金开元”。1998年3月,南方基金发起设立了国内首只封闭式基金——基金开元,标志着中国第一批真正意义上的投资基金诞生。

    “基金开元正式成立,开辟了基金业发展新纪元。”杨小松表示。而支持他的依据就是,20世纪90年代,经过近20年的改革开放,中国经济飞速发展,居民财富快速积累,居民的财富管理意识逐渐被唤醒,专业化理财服务需求日益增长。

    与此同时,中国资本市场尤其是中国证券市场快速发展,制度建设不断完善健全,1997年国务院出台的《证券投资基金管理暂行办法》成为中国基金行业发展的分水岭,办法要求对老基金进行规范清理,同时批准设立一批新基金。

    在此背景下,1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

    “发展基金行业和发行国内首只封闭式基金的初衷就是发展专业机构投资者,培养长期投资、价值投资的理念,发挥公募基金资本市场稳定器的作用,同时也为居民参与证券市场提供合适的投资工具。”杨小松如是说。

    基金开元的发展也符合初衷。据了解,基金开元于1998年3月27日发行成立,规模20亿元,并于2013年2月18日终止上市,转型为南方开元沪深300ETF。基金开元转型前累计收益率达到719.46%,年化收益率为15.18%,成立以来截至2017年末,累计收益率达到1284.48%,年化收益率为14.21%。累计盈利超过86.9亿元,累计分红超过74.2亿元,为客户创造了丰厚的投资回报。

    “基金开元主要投资于具有良好的行业前景、业绩能够保持长期稳健增长、从长远来看市场价值被低估的上市公司。”在杨小松看来,基金开元作为大盘蓝筹风格的基金,与沪深300指数的风格非常接近。这也为基金开元“封转开”提供了良好的基础,2013年2月18日,基金开元封闭期结束后终止上市,基金名称变更为南方开元沪深300ETF。

    “转型后延续了转型前的大盘蓝筹风格,也降低了基金投资组合调整的难度,减少了冲击成本。”杨小松表示,基金开元转型为南方开元沪深300ETF基金后,实现了平稳过渡和顺利转型。

+1

责任编辑:华侨时报