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深度|“孟晚舟案”再次敲响科技内核自主警钟,大基金二期会更注重企业技术突破能力——专访创道咨询合伙人步日欣

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2020-05-30
摘要:半导体国产替代,能不能做得出来跟能不能用是两回事儿,就算做出来且能用,后续还要看生产成本。筛选半导体领

如果美国像当年压制中兴通讯一样,把所有后路都切断,华为后续会很艰难。

半导体国产替代,能不能做得出来跟能不能用是两回事儿,就算做出来且能用,后续还要看生产成本。

“卡脖子”环节要突破,除了技术,还有生态的问题,而近日高层定调的“举国之力”是解决生态最好的方式。

从发展空间来看,无论是一级市场还是二级市场,半导体最大的投资机会在设计领域。

筛选半导体领域的优质公司,一看业务,二看业绩,三看战略,财务指标只是辅助。

相比大基金一期,二期将更加注重技术能力能否实现突破,投资可能会更激进一些。

北京时间5月28日,孟晚舟引渡案的第一个判决结果公布,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准,因此对她的引渡案将继续审理,孟晚舟未能获释。对此,华为回应称对判决表示失望。而在孟晚舟案宣判结果相关报道的评论区,热度第一的网友评论为:“记住今夜的一切,吾辈要自强”。

对国内半导体发展情况了解深入的创道咨询合伙人步日欣在接受本周《红周刊(博客,微博)》记者采访时表示,“孟晚舟事件的信号意义大于实质意义。”从孟晚舟引渡案最新结果来看,美国或将继续加大对华为的制裁的。而在半个月前美国就已经通过修改出口管制条例,再度施压华为。他解释说,“不管孟晚舟是否获释,都已经对国内高科技‘卡脖子’的核心环节敲响了警钟,进口替代将是中国未来科技发展的主线。”

“孟晚舟案”敲响国内核心科技警钟

上游芯片设计、中游设备和材料“卡脖子”严重

《红周刊》:5月28日凌晨,孟晚舟引渡案结果公布,孟晚舟未能获释。您如何看此判决结果?

步日欣:孟晚舟事件,信号意义大于实质意义。自从孟晚舟被捕,美国对华为的制裁连续升级,这才是中美贸易摩擦、国产替代动力提升的本质原因。不管孟晚舟能否获释,都已经对国内高科技“卡脖子”的核心环节敲响了警钟,国产替代将是中国未来科技发展的主线。

《红周刊》:此前5月15日,美国通过修改出口管制条例,再次升级对华为的技术封锁,面对美国的步步紧逼,您认为华为能否顶住压力?

步日欣:如果美国的限制不再升级,华为方面顶住技术封锁压力难度不大,公司还会继续正常运营发展。因为美国放松了华为的备货时间,华为可以通过提前备货的方式,缓解经营压力。我个人比较担心的是,如果美国像当年压制中兴通讯一样,把所有的后路都切断,那华为其实也“顶不住”。

因为这几十年以来,全球化让各国形成了互相依存的关系,特别是在科技领域,没有任何一家企业能够靠自己的力量或靠单一国家的力量,把所有的科技链上的所有的核心环节都解决。

从最新进展来看,华为目前仍在备货阶段,未来肯定还是会加快半导体产业链国产替代。

《红周刊》:在您看来,我国芯片产业链发展中,哪些环节“卡脖子”现象比较严重?

步日欣:半导体产业链链条非常长,只要中间任何一个环节被限制住了,整个产业都要被限制。以芯片行业为例,芯片产业主要分为上中下游。上游是芯片设计环节,通俗理解就是工程师写代码,而写代码所用的EDA软件就是“卡脖子”环节。目前全球最大的两家EDA软件公司都是美国公司。

中国在该领域之所以完全受制于人,一方面因为软件本身的技术含量,EDA对于工程师而言,就像是办公人员使用Office办公软件,但工程师因专业技能以及专业参数等需求,对软件的要求会更高。

责任编辑:华侨时报