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顺为资本近3年投资战绩浅(2)

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2017-08-27
摘要:在与顺为资本合作的众多企业里,有三家与其“联合投资的次数最多”,他们是小米科技、晨兴资本、策源创投,合投次数分别为16次、11次、11次。 顺为

  在与顺为资本合作的众多企业里,有三家与其“联合投资的次数最多”,他们是小米科技、晨兴资本、策源创投,合投次数分别为16次、11次、11次。

  顺为资本的“下一轮最佳合作伙伴”主要为晨兴资本、红杉资本中国基金、高榕资本,合作次数分别为4次、4次、3次。

  此外,其“上一轮最佳合作伙伴”主要为小米科技、策源创投、纪源资本GGV,合作次数分别为4次、3次、2次。

  这下可以坐实文章前面提到的市场感觉--小米确实是顺为资本合作次数最多的小伙伴,在3个参考维度中,顺为资本与小米合作了总计20次,紧随其后的是晨兴资本,合作了15次,策源创投排第三,合作了14次。

  晨兴资本投资小米的故事,曾经在创投圈广为流传,这次其二者之间的“亲密关系”终于以真实、具体的数字,得到了最佳论证。

  管理多少只基金

  顺为中国互联网机会基金

  顺为人民币基金(暂定名)

  顺为基金美元基金三期

  顺为中国互联网基金二期

  从2011年5月17日成立至今,顺为资本鲜有公开的募资新闻报道,凭借雷军强大的个人品牌和金山公司、小米公司的背书,顺为资本募资相对容易些。

  其出资人(LP),主要来自于国际顶级投资机构,包括国际知名主权基金、家族基金、基金中的基金及大学基金会等。

  根据公开资料显示,其目前的管理了5只基金,总规模在136.725亿人民币,包括三支合计17.5亿美元的美元基金和两支合计20亿元人民币的人民币基金。由于资料有限,私募君只统计到了其中的四只基金。

  钱都投向了哪里?

  从最近一年的投资轮次看,顺为资本的投资主要集中在泛A轮和泛B轮,二者的占比高达68.75%,超过一半。

  紧根其后的为泛B轮,占比15.63。此外,出乎意料的是,顺为资本对天使轮的投资占比也不算小,达到了9.38%。

  如果不是看到具体数据,私募君会一直认为顺为资本不怎么投资天使阶段的初创项目,因为要配合小米的商业布局,太早期的项目还没有成型,可能入不了许达来的法眼。

  同时,与私募君统计的其他投资机构,像红杉中国、IDG资本、真格基金等相比,顺为资本多出了一项“战略投资”,而少了“从D轮到Pre-IPO”阶段的投资。

  这就说明,只要是被顺为资本投资的项目,基本不用操心基金退出的为题。顺为可能压根就没想过要退出,而更大的可能性是,遇到持续看涨的企业,他们会进一步持股,甚至收购。同时也给和顺为联合投资的VC/PE机构吃了一颗定心丸,他们也不用太担心退出问题了。

  按照细分的投资领域看,顺为资本最近1年投资最多的行业是“电子商务”,这一点不足为奇。雷军此前曾公开略带自豪的表示,“小米商城已经成为中国第三大电商平台”,仅次于阿里巴巴、京东。

  伴随着小米在智能硬件领域的无限扩张,顺为资本一路投资布局并护送,对电子商务投资最多,也就很好理解了。顺为资本在这个领域投资了7家企业。

  紧跟其后的是“金融支付”,商城需要支付,金融支付类企业,也自然而然的成了小米和顺为资本眼中达到“西施”,顺为资本配合的很好,在这个领域投资了6家企业,排名第二。

责任编辑:华侨时报